מקרי בוחן

הדרכה ויישום של מערכת PODIO CRM

1. אפיון דרישות תאגיד כלכלי עירוני למערכת ניהול פרויקטים ייעודית, סקר והשוואת פתרונות ספקים.

2. בחירת מערכת מידע לניהול קטלוג ספקים , הקמה / ניהול / מעקב ביצוע , תיעוד, תהליכי אישורים, ביטוחים, שנת בדק של פרויקטים לבנייה הנדסית עירונית.

ייעוץ אסטרטגי לאפיון / בחירה ויישום מערכת CRM לעסק – בשילוב אתר תדמית חדש.

1. אפיון דרישות, בחירה והתאמת מערכת CRM ייעודית לניהול ומעקב פרויקטים, ניהול אובליגו פרויקט, ניהול קטלוג ספקי מוצרי יבוא בממשק למערכת הנה"ח חיצונית.

2.הכנת נתוני התשתית לביצוע הסבה ממערכת קיימת.

1. אפיון, תכנון, בחירה ויישום לעסק מנוהל אקסל להיות דיגיטלי המשלב טכנולוגיות מידע.
2. מערכת CRM מרכזית לניהול תהליכי השיווק, המכירות והשירות מיקוד בתהליך שלבי הזמנת משלוח מסמכים משפטיים, מרגע הקמה עד סגירה ,לבצע גביה דיגיטלית והפקת מסמכים חשבונאיים הנשלחים ללקוח אוטומטית לאחר תשלום.
3. קישור מערכת ה CRM לאתר ובו פלטפורמת הזמנות מקוונת שתוריד למינימום את פניות הטלפוניות, תאפשר קבלת הצעת מחיר והזמנה ללקוח מזדמן (בתשלום חד פעמי סליקת אשראי), וללקוחות מנויים קבועים.
4. באתר העסק: ניהול אזור אישי של צבר הזמנות חודשי עבור לקוח מוסדי במטרה לאפשר יצירת חיוב חודשי באמצעי תשלום שהלקוח המוסדי יבחר, לפישוט תהליך התשלום וביצוע הזמנות שוטף.
5. קישור האתר ומערכת ה CRM למערכת ניהול שליחויות ובלדרות המבוססת על זמינות וניתוב חכם להשלמת השליחות למול מערך השליחים של העסק
6. יישום המערכות שנבחרו: Origami CRM, אתר WordPress – WooCommerce, בממשק באמצעות Make למערכת שליחים Lion wheel

1. בניית Flow מסעות לקוח לכל אחד מתהליכי השירות של העסק
2. התאמת מערכת CRM לתהליכי אוטומציה באמצעות תבניות ,פעילויות , תזכורות ,עדכוני סטטוס וחוקים עסקיים
3. תכנון תהליכי אינטגרציה בין מערכת הגיוס, מערכת ה CRM ואתר התדמית כולל קליטת לידים אוטומטית מתהליכי פרסום ממומן

1. אבחון מקצועי ומדויק איזה תהליכים בעסק גורמים לבזבוז זמן והשקעת אנרגיה, נסתבר שתהליכי ניהול הלקוחות, תזכורות, בקרה והגביה הם צוואר הבקבוק, תהליכי הגיוס פחות.
2. העסק התנהל באקסלים,ללא מערכת מידע, ה-data נבדק והוצלב מול מערכת פוטנציאלית לעסק:
3. קבצי לקוחות, מכירות (השמות עם דמי עמלה), עמלות לפרילנסריות, מסמכים למול מועמדים ולקוחות, ניהול ספקים / סוכנות מכירה והשמה
4. הוצגה מערכת CRM פוטנציאלית שעשויה לסייע בפתיחת צווארי הבקבוק והגברת היעילות